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核心假设风险经济下行超预期,人民币大幅贬值。报告正文1本周策略观点本周值得关注的变化有:1.中国5月财新制造业PMI为50.2,与上月持平;5月财新综合PMI为51.5,低于前值52.7。2.工业品价格方面,本周综合钢价指数小幅下跌,全国水泥市场价格环比小幅下跌,化工品价格稳中有跌、价差涨跌相当。3.本周陆股通北上资金净流入96.08亿元,上周净流出9.28亿元。

从投资期限来看,纪延表示,对于黄金而言,建议把短期投资逐步转变为长期投资,让黄金成为资产配置当中的一个重要环节。作为个人投资者,可以关注重要国际重大事件,在这些不确定的风险事件当中寻求黄金投资的机会,充分发挥黄金避险、保值增值、抗通胀的优势。

亚投行当天还宣布了黎巴嫩加盟的消息。成员国和地区数达到87个,七国集团(G7)中唯有美日没有加入。报道还称,关于朝鲜未来加盟的可能性,金立群行长表示将在朝鲜加入世界银行和亚洲开发银行(ADB)之后再做判断。2019年的亚投行理事会年会将于7月在卢森堡举行。

5. 综合来看,我们二季度提出触发A股震荡调整的三个因素:政策小修、实体亮相、海外波动,现在到了哪个阶段?我们认为:(1)全球转向鸽派宽松将使得海外波动对A股风险偏好的影响转向正贡献;(2)实体经济仍在消化不利预期中;(3)政策修正需要继续观察包商银行事件进展,而货币政策尚未正式扣响更宽松的扳机。因此,我们维持A股处于慢牛中的震荡调整期的判断。我们在3.24日《震荡期如何做配置选择?》提示三因素会引发A股估值阶段性收缩:政策小修、实体亮相、海外波动,二季度逐步应验。当前三因素演进到了哪一阶段?——(1)海外波动:逐渐由负转向正贡献,从人民币汇率、A股股权风险溢价等赔率指标来看已经隐含较为谨慎的预期,在全球偏鸽的立场下本周美欧日等主要股市止跌转向上涨,我们判断海外股市对A股的影响将从负面逐步转向正贡献;(2)实体经济:A股仍在消化不良预期,信用体系重新定价的传导也将产生渐进式影响;(3)政策修正:二季度政策边际收紧的修正需要继续观察包商银行事件进展,而货币政策尚未正式扣响更宽松扳机。随着美国经济增长数据转向乏力,未来美元走弱也将减轻人民币汇率压力,使中国货币政策进一步放宽的空间逐步打开。

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